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Séptimo puesto en el “Ranking de Equidad de Género en las Organizaciones”

Nuestra firma  fue reconocida como una de las empresas líderes en promover la equidad de género en el Perú, ocupando el séptimo puesto en la tercera edición del Ranking PAR 2017, “Ranking de Equidad de Género en las Organizaciones” realizado por Aequales, organización que promueve el empoderamiento laboral de las mujeres. Nuestra firma es la única firma legal y empresa de capitales peruanos que se ubica dentro de los diez primeros lugares de un total de 141 empresas participantes.

 

 


Adquisición del 100% de acciones de BBVA Consumer Finance – Edpyme, Forum Distribuidora S.A. y Forum Comercializadora S.A.

Nuestra firma asesoró al BBVA Banco Continental en estructuración de la compra del 100% de acciones de BBVA Consumer Finance – Edpyme, Forum Distribuidora S.A. y Forum Comercializadora S.A. La asesoría involucró la elaboración y negociación de todos los documentos de la transacción. Monto involucrado: US$ 32 MM.

Asesoría a Edelnor S.A.A. en la obtención de un préstamo a mediano plazo

Nuestra firma asesoró a Edelnor S.A.A. en la estructuración y obtención de un préstamo a mediano plazo. Monto involucrado: S/. 50 MM.

Asesoría en el aumento de capital que la Familia Lindley efectuó en Arca Continental S.A. de C.V. como consecuencia del acuerdo de compra de acciones del año 2015

Nuestra firma asesoró a la Familia Lindley en los documentos necesarios para el aumento de capital por US$ 400 millones que la Familia Lindley debía efectuar en Arca Continental como consecuencia del contrato de compraventa de acciones que se suscribió en setienbre del 2015. La aesoría involucró la revisión de todos los documentos, así como la asesoría en la autorización previa que se solicitó ante las autoridades mexicanas. Monto involucrado: US$ 400 MM

Asesoría a: (i) Gre Dueñas S.A.C., en las operaciones de venta del 50% de las acciones representativas de Gre Ves S.A.C., de titularidad de Gre Dueñas S.A.C. (empresas vinculadas a la Familia Lindley) a favor de Megalurín S.A.C.; y, (ii) Gre Ves S.A.C., en el aumento de capital por aportes en efectivo y capitalización de créditos; y, el financiamiento adicional otorgado por sus accionistas a dicha sociedad.

Nuestra firma asesoró a: (i) Gre Dueñas S.A.C. en la venta de un paquete de acciones representativas del 50% del capital social de Gre Ves S.A.C. a favor de Megalurín S.A.C (parte del grupo chileno Holding Redmegacentro S.A); (ii) Gre Ves S.A.C. en la realización de un aumento de capital (por aportes en efectivo y capitalización de créditos); y, (iii) Gre Ves S.A.C. en el financiamiento otorgado por sus accionistas. Estas operaciones dieron inicio a la ejecución del proyecto de ambos grupos para llevar adelante el desarrollo, operación y manejo del proyecto de almacenes, oficinas, showroom y centros de distribución a la medida, en un terreno de 22.73 hectáreas, ubicado en el distrito de Lurín (de propiedad de Gre Ves S.A.C.). Monto involucrado: US$ 36 MM.

Operación de compraventa de acciones de Corporación Lindley de propiedad de la familia Arredondo a favor de Arca Continental

Nuestra firma asesoró la familia Arredondo Lindley en el proceso de venta de 38.441.001common acciones y 1.286.026 Acciones de inversión de Corporación Lindley SA a favor de Arca Continental SAB de CV. Esta adquisición aumentó la propiedad de Arca en Corporación Lindley a la cifra actual de 60,0158 %. Esta operación implica la segunda adquisición de Arca Continental en acciones de Corporación Lindley en la que el Estudio Lazo participa también. Monto involucrado: US$ 61 MM.

Venta de acciones de Corporación Lindley S.A. a Arca Continental S.A.B. de C.V. – La segunda embotelladora más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo

Lazo, De Romaña & CMB asesoró a la familia Lindley en el proceso de venta de su porcentaje de acciones en Corporación Lindley S.A., una compañía con más de 80 años en el mercado peruano y embotelladora de la bebida nacional denominada Inca Kola. La venta implicó la transferencia de 48% de las acciones con derecho a voto de Corporación Lindley S.A. a la embotelladora mexicana Arca Continental S.A.B. de C.V., la segunda embotelladora más grande de América Latina de Coca Cola y unas de las más grandes en el mundo. La familia Lindley recibió un pago de US$ 760 millones y como parte del acuerdo, la familia Lindley se convertirá en accionista de Arca Continental mediante un aumento de capital por US$ 400 millones y la adquisición de 64.5 millones de acciones de la embotelladora mexicana.

Emisión, intercambio y recompra de bonos de la República del Perú ($ 3.04 billones)

Lazo, De Romaña & CMB asesoró a la República del Perú en su exitosa emisión, intercambio y recompra de bonos en el mercado de capitales doméstico e internacional.

Intercambio de Bonos Soberanos y de Bonos Globales con vencimiento al 2015, 2016, 2019 y 2020 por nuevos Bonos Soberanos 2024 por un importe de  S/. 3,421,433,172.00

Reapertura de US$ Bonos Globales con vencimiento al 2050 por un importe de US$ 500,000,000.00.

Recompra de Bonos Soberanos y Bonos Globales 2015, 2016, 2019 y 2020 por importe de S/. 1,550,584,396.00

Nueva emisión de Bonos Soberanos 5.70% por un importe de S/. 7,128,422,000.00

Estas transacciones representaron un total de 8.86 billones de soles, la transacción de deuda más grande de la República del Perú.

Operación de cancelación de deuda y nuevo financiamiento a empresas del Grupo Wiese

Lazo, De Romaña & CMB participó como asesor legal en la cancelación del financiamiento otorgado por  Bancolombia Panamá S.A. en febrero de 2014, a Holding Plaza S.A. y W Capital Retail I (fondo de inversión administrado por W Capital SAFI S.A.), ambas entidades forman parte del Grupo Wiese, por un monto total de US$ 60 millones de dólares americanos; así como en un nuevo financiamiento otorgado por el Banco de Crédito del Perú a Holding Plaza S.A. por un monto ascendente a la suma de S/. 130 millones de Nuevos Soles.

Venta parcial de Risk Solution (antes JAO & Partners) a Arthur J. Gallagher & Co. y Grupo CP

Lazo, De Romaña & CMB asesoró a los accionistas de la corredora de reaseguros Risk Solution Corredores de Reaseguros S.A. (antes JAO & Partners), la corredora de reaseguros independiente más grande del Perú, en el proceso de venta parcial a Arthur J. Gallagher (Bermuda) Holding Partnership, líder mundial en corretaje de reaseguros, y Casanueva Pérez S.A.P.I. de CV, líder del mercado de corretaje de reaseguros en México, mediante la cual se transfirió el 56% del las acciones representativas del capital. El proceso de venta incluyó asesoría regulatoria para la constitución de una nueva entidad supervisada, así como un proceso de fusión ejecutada en paralelo a la adquisición de las acciones.

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